페루의 재벌 에밀리오는 갑작스러운 형의 죽음 이후 형의 방을 정리하다 기밀로 분류된 편지를 발견한다. 보낸 이는 그레이스라는 미국 여자고, 편지에는 형에게 숨겨진 아들이 있다고 쓰여 있었다. 하여 조카이자 유일한 가문의 상속자를 만나기 위해 미국으로 떠난 에밀리오. 하지만 아기를 절대로 내줄 수 없다는 그레이스로 인해 난관을 겪게 된 그는 그녀에게 거부할 ...