(1부의 내용 : 학대 받던 소녀였으나 마법적 능력, 그라마타를 가진 글림시로 판명되어 탈니 제국의 수도 리홀름으로 향했던 밀리엔.
학원에서 공부하며 여러 사건을 겪으면서 성장해, 윈더미어 공국의 주인인 대공 렌과 연인으로 발전한다.)
그리고 2년 여 후.
렌은 대공의 업무를 위해 윈더미어로 돌아갔다. 밀리엔은 수도에 남아 에이레이 수료를 앞두고 있었다. 그러나 이때 밀리엔의 그라마타 능력을 노린 누멘냐의 군주가 변방을 공격해 오고, 탈니의 황제는 밀리엔을 인질로 삼아 렌에게 정찰을 명한다.
이대로 밀리엔은 리홀름에서 그의 귀환을 기다리는 수밖에 없는 걸까?
결코 그럴 수 없다.