15년 전의 멸마대전으로 마교가 망하고, 승리한 중원 무림도 궤멸적인 타격을 입는다.
몰락한 마교, 천마의 제자인 주인공 이견은 남궁가주와의 인연으로 무림의 유망한 후기지수들이 모이는 ‘청진학관’의 교수가 된다. 때마침, 멸망한 줄 알았던 마교의 잔당들이 다시 활동을 시작한다.
마교의 2대 교주는 이견이 다시 마교로 돌아오길 바란다.
정파의 젊은 거물 남궁천은 이견을 제 손 안에 두고 휘두르려 한다.
이견은 이에 고민하며, 결정을 내리지 못한다.
당장은 청진학관에 봉인되어 있는 마교의 신물, 스승인 천마의 유서를 찾아야만 한다.