이미하마의 거리에서는 인간이 차례차례 고양이화하는 사건이 발생. 아무래도 비스코와 미로가 쿠로카와에게 쐈던 초신궁이 이세계로 가는 문을 열어버린 게 원인이라고 한다. 「고양이병」을 막기 위해 게이트를 빠져나가 도착한 곳은, 고양이 사무라이들이 다스리는 묘마국(猫摩國). 묘마의 쇼군·야츠하시 요우칸과 함께 이 나라를 괴롭히며 고양이병을 퍼뜨리는 원흉인 사선묘(邪仙猫)·아마쿠사 겟페이에게 도전한다.