눈이 보이지 않는 소년 쿠논의 목표는 물 마술로 새로운 눈을 만드는 것이다. 마술을 배운 지 불과 5개월 만에 교사의 실력을 뛰어넘은 쿠논은 역사상 최초의 도전에 임하면서 그 재능을 더욱 꽃피운다. 마력으로 주변의 색을 감지하거나, 물 마술을 응용하여 손난로나 파스를 개발하거나, 초급 마술만으로 고양이를 재현하거나. 그 기술과 상상력은 왕궁 마술사조차 혀를 내두를 정도였다.