2100년, 인류의 인구 감소와 전쟁의 종식으로 무기 처리 문제가 심각해진 가운데, 과학자 공수는 무기들을 축소하여 장난감으로 만드는 연구를 시작한다. 장난감 회사 사장 수연은 그의 기술을 활용해 군수업체의 과잉 무기를 축소 처리하자고 제안하고, 두 사람은 비밀리에 협력하게 된다. 그러나 수연은 다른 차원인 트라비아 대륙과의 거래를 통해 무기를 공급하며 자신의 회사를 부흥시키려 하는데...