오케스트라의 음악감독으로 부임해 지휘자로서 성공가도에 접어든 젊고 패기 넘치는 신우. 첼로 연주자인 미연과도 연인 관계가 되어 모든 것이 순조롭게 흘러가기 시작한다.첫 연주회를 성공적으로 마치며 입지가 탄탄해 지게 되자, 오케스트라에 개혁적인 조치를 취하게 된다. 그렇지만 이를 못마땅하게 여긴 악장과 마찰이 발생하고 두 사람이 다투다가 실수로 신우는 악장을 죽음에 이르게 한다. 경찰 조사 결과, 단순 사고사로 끝이 나게 되지만 악장과 다투는 과정에서 어린 시절부터 갖고 있던 분노조절장애가 다시 재발하게 된 신우는 자신의 연인인 미연을 성추행한 단원을 살해하려는 시도를 하게 되는데......