변종을 사냥하는 능력자, 만생종.

그들은 어느 날 갑자기 나락가로 격리된다.
서운은 뛰어난 전투 능력으로 최상위종이라 불렸으나, 나락가로 격리된 뒤 모든 능력을 잃는다.
대신 '메신저'를 통해 변종의 출현을 감지할 수 있게 된다.

나락가를 벗어나기 위해서는 변종의 부산물인 우광석이 필요하지만, 서운은 사냥은커녕 변종에게 스치기만 해도 사망.
사실을 알게 된 차하야는 서운에게 제안을 해온다.

“앞으로 차서운, 내 변종 알림이 하자?”

차하야의 도움으로 서울을 오갈 수 있게 되지만, 서운은 갈수록 곤란하다.

‘내가 어떻게 널 밀어냈는데…….’

그에게 끌리는 감정을 부정하고만 싶기 때문에.