“넌 내 아들을 낳아야겠다.”12계의 하늘을 지키는 중천제는 하늘이 내려 주는 하늘 사람. 현 중천제 해률은 역대 중천제 중에서도 가장 완벽하다는 평을 듣는 황제다.해률은 12계를 위협하는 미물들과 직접 싸우는 외에도, 많은 아들을 낳아 미물들과 싸울 장수를 생산해야 하는 의무를 별 감흥 없이 수행한다. 그러나 그렇게 생산한 수많은 아들 중에서도 화록만은 달랐다.유일하게 해률에게 살갑게 다가오는 화록에게 특별한 감정을 느끼면서도, 해률은 지금까지 해 온 것처럼 거리를 두려고 한다. 그러나 화록에게 위험이 닥치자, 해률은 자신이 그에게 품고 있는 감정의 정체를 깨닫고 마는데......