※ 작중 배경과 설정은 실제를 각색한 가상의 국가이며, 인물 및 사건은 사실과 차이가 있습니다.독 안에 갇혀 악귀로 화해 죽을 운명이던 무윤.그를 구한 것은 도깨비와 벗하며 기이한 것을 보는 비파였다."난 보는 대로 호적도 없이 떠돌아다니는 사람이다.그러니 내가 네 가족을 찾아주면…….""아니요."무윤은 자신을 구원한 비파의 곁에 붙어 떨어지지 않는다.어쩔 수 없이 맺어진 사제관계가 그의 새로운 운명이었다.두 사람은 함께 지내며 점차 서로에게 익숙해져 간다.비파가 무윤의 존재에 마음을 허락하는 사이무윤은 조금씩 자라났다. 몸도, 감정도."밤마다 스승님 꿈을 꿉니다.누가 이런 꿈을 꿀까요. 제 스승을 두고."그러나 그들의 사이를 가르듯 이별해야만 하는 순간이 온다.무윤을 지키기 위해 무윤을 버릴 수밖에 없던 비파와그런 비파를 지키기 위해 무윤이 선택한 길은 점차 엇갈리게 되는데……."파문. 그걸 당하면 나는, 죽을지도 몰라."