몬데비의 공주 벨리나.
사랑하는 이들과 나라를 지키려면 야만스럽고 무자비하기로 소문난 해적들의 나라 발만의 도움을 받아야 했다.
그런데 일이 이상한 쪽으로 꼬이기 시작했다.

“블랙 헤레이스, 당신은 정말 구제불능에, 오만하기 짝이 없는 악당이야!”


발만의 왕, 블랙 헤레이스. 그의 또 다른 이름은 무적자 검은 표범.
이름만으로도 바다를 떨게 하는 그 앞에 흥미로운 여인이 나타났다.

“지성과 미모에 용기까지 갖춘 공주라, 흔치 않은 조합이오. 역시 내가 반할 만했어.”


어느 화창한 가을날, 에메랄드빛 바다 한가운데서 운명처럼 만난 두 사람!