"사람답게 살게 하리라."
“불가하네.”
“복호(伏虎)를 꿈꾸며 와룡(臥龍)을 기다렸나?”

홍건의 난이 시작되는 원나라 말기, 작은 현에 세 명의 사내가 나타난다.
난세를 헤쳐 나가는 방법이 전혀 다른 세 사내,
그들 사이에 놓인 아무것도 모르는 아이들.
그리고 이 모든 것을 아우르며 숨 돌릴 틈 없이 돌아가는 천하의 톱니바퀴!