낯선 세계, 낯선 사람이 되어 살아가는 이사벨라. 
‘검은 사자’라 불리는 라이언과 계약 결혼하고 그를 완벽하게 속이는 연극을 시작한다. 
하지만 소문과 다른 라이언의 모습에 점점 좋아하게 되며 그의 비밀을 알게 되는데……. 
이사벨라가 그 비밀에 가까워질수록 그녀가 관련되어 있음이 드러난다.