괴한의 습격으로 부친은 그 자리에서 즉사하고, 자신은 중상을 입고 낭떠러지에 버려진 중 조선시대 기인이자 도사인 전우치와 정북창에 의해 구출된 유인우. 그 후로 십 년. 가물가물 막연하기만 했던 존재를 눈앞에 둔 유인우는 그날 이후 그들의 추적에 들어간다. 하지만 추적해 들어가면 들어갈수록, 그 깊이를 더해갈수록 드러나는 그들의 실체는 실로 어마어마하기만 ...