두 개의 대륙.소년 조윤은 강한 힘을 찾고자 드래곤을 찾아나선다. 극적으로 만난 드래곤 펠릭스.그는 두 명의 사부를 붙여주는데.철천지원수인 두 사부 밑에서 무공을 배우는 조윤.하지만 두 사부의 공통적인 소원은 한 가지였으니.자신들을 이렇게 만든 드래곤 펠릭스에게 복수를 해달라는 것.그들이 만든 최후의 초식, 단참괴룡.조윤은 어떤 선택을 할 것인가....