미래의 도시 셔블, 기계적인 일상을 반복하던 현수는 한순간에 모든 것을 잃는다. 불안정한 생활의 시작과 함께 우연히 만난 여인이 하이브리드 구역으로 안내한다. 동물과 사람의 합성인 생명체들이 모여사는 하이브리드 구역에서 현수는 알 수 없는 편안함을 느낀다. 여인과의 하룻밤을 보내고 현수는 기억의 미로에서 충격적인 기억을 찾게되는데......