연금술, 그것은 본래 강력한 마법의 갈래였다. 그러나 이제 그 힘의 진실을 아는 자는 없다. 대한민국의 사내 천시후, 자신의 재능없음을 한탄하며 고대 마법실험을 하던 케이렌. 그들이 탄생시킨 궁극의 연금술은 마법무구를 제작하여 스스로를 무장하고, 생명을 연금하여 스스로 하나의 마법이 되는 것이었는데……. 그 강력함에 전율하라! 궁극...