"발리아 전역을 다 돌고 나면 아스테리온으로 귀환하거라."
이것은 시작에 불과했다.

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8개의 국가 중 3번째로 강한 국가인 발리아 제국에는 세상에 대한 호기심과 의욕이 넘치는 황태자 펠딘이 있다.

어느 날, 후계자 수업의 마지막 관문인 무전 수행을 떠나는 펠딘. 그의 수행은 시작부터 순탄치만은 않은데.....

우연히 만나게 된 강한 전사 울트링,아들을 걱정한 황제의 수행원 마검사 지굴리트 까지.
함께하는 동료들이 늘어가는 만큼 위기의 순간은 찾아오고, 그렇게 펠딘은 점점 운명의 소용돌이에 휘말려 들게 된다.

과연 황태자 펠딘은 무사히 수행을 마치고 발리의 제국의 황제가 될 수 있을까?!