돌아가신 할아버지를 대신해 수미산 동쪽의 신, 청제를 모시게 된 나오.
그런데 그와 점점 가까워질수록, 봉인되어 있던 요괴들이 미쳐 날뛰고
세상에서 가장 강력하다고 불리는 청제의 힘이 약해지는 등
자꾸만 기묘한 일들이 벌어지는데……. 
“그 아이의 심장에, 5백 년 전 도둑맞은 나의 여의주가 박혀 있다.”
이때 그들 앞에 나타난 서쪽의 신, 백제.
나오는 지금까지의 일들이 제 심장에 박힌 여의주 때문이었음을 알게 된다.
서방 백제의 보물인 여의주는 동방의 청제에겐 치명적인 독.
곁에 있으면 그가 소멸되고, 여의주를 빼내면 자신이 죽을 운명이었다.
하지만.
“무슨 짓을 해서든 널 살릴 것이다. 그러니 날…… 떠나지 마라. 제발.”
이미 그녀는 제 주인의 심장이었다.
청룡의 연인이지만 백호의 여의주를 심장에 품은 여인.
지루하기만 한 무한의 생에서 절대 포기할 수 없는 존재를 만난 사내.
삶과 죽음의 세계를 넘나들게 된 두 사람의 운명은?