[본 작품은 15세 이용가로 재편집되었습니다.]‘마인드 리더’라는 생각을 읽는 능력을 가지고 범죄자 뱀파이어를 잡는 기관 PE, ESP 부서에 소속된 밀르이 정(정우주)은 동료에게 외면받고 보스에게 구박받는 불쌍한 인생인 와중에도 꿋꿋하게 살아가는 한국인 요원이다. 하지만 인생은 좀처럼 풀리지 않아서 자신과 파트너가 계속 죽어나가는 일에 휘말리는데……그러던 어느 날 뱀파이어로 보이는 한 사내를 만나고, 그가 자신을 위협한다고 판단해 세 번이나 죽이려고 시도했으나, 알고 보니 자신의 파트너가 죽어나가는 일로 진상을 조사하러 온 감시관이었으니. “어제의 적(미친놈)은 알고보니 감시관!”의 상황에 맞닥뜨린 밀르이 정. 헌데 이 감시관, 어딘가 매우 이상하다?