불우하게 살아온 입양아 막노동자 진형은 밤길을 걷다가 흡혈하는 뱀파이어 루와 마주친다.루는 자신의 결계에 아무 저항 없이 들어온 진형에게 흥미를 느낀다.결계를 통과할 뿐만 아니라 뱀파이어가 가진 고유의 초능력에 영향받지 않는 진형의 특수 체질이 밝혀지면서 루는 진형을 자신의 저택에 거두고 관찰하게 된다.진형은 권위적이고 무감정한 루에게 어쩐지 자꾸 휘둘리는 자신을 느끼고, 루 역시 자신의 평정을 뒤흔드는 진형의 피 냄새에 당혹한다.루를 뱀파이어로 만들었던 뱀파이어의 왕 지그프리트, 연인 릴리안, 앙숙이 된 이복형제 뱀파이어 아즈카, 죽은 자와 산 자의 복잡하고 오래된 과거가 진형을 계기로 다시 깨어나게 된다.