이미소는 생일날 이모에게 건네받은 차를 마신 뒤 정신을 잃었고, 깨어나 보니 자신을 콜걸로 착각한 남자에게 겁탈 당하고 있었다.미소는 결국 그날 밤에 생긴 아이를 출산하였고 아들 이모슬과 서로 의지하며 꿋꿋하게 살아갔다.7년 후, 카지노에서 킬러 일당을 수색하던 흑야의 조직원들은 수상한 모자, 미소와 모슬을 발견하였고 유명한 킬러인 미소를 당해낼 수 없었던 조직원들을 모슬을 납치했다.흑야의 보스 한열은 자신과 닮은 아이를 보고 미소와 함께 보낸 밤을 떠올리며 생각에 잠긴다….