어느 날 형조판서가 왕에게 가져온 섬뜩한 이야기. 나라 안의 미인들이 사라지고 있음이라. 적막한 어둠 속, 수상한 수레는 어디로 향하는 것인가. 흉흉한 사건은 바람결 따라 소문 되어 흐르게 되고, 민심은 두려움에 빠져든다.민심을 살피고 사건을 규명하기 위해 세자가 직접 나섰다. 궐 밖을 걷는 그의 걸음 끝에, 그녀가 있었다. 아름답지만 차가운 기녀 도화. 악인의 손길을 염려하여 찾아들다, 그 여인의 눈빛에 휩쓸렸다. 그 향에 취한다.