전직 군인이었던 주연은 바이러스로 좀비가 만연하게 된 세상에서 기적적으로 차원이동을 한다.다른 세계에서 넘어온 존재를 ‘천인’이라고 부르지만, 대우는 형편없는 곳이었다. 그곳에서 긴이라는 험악한 애꾸눈 사내와 만나게 된 주연은 한 가지 제의를 받는다.어딘가에 있을 마도사의 거점을 알려 주면 주연이 원래 살던 곳으로 돌려보내 주겠다는 것. 하지만 그 지옥으로 다시 돌아가고 싶지 않았던 주연은 그냥 이곳에서 살게 해달라는 것을 거래 조건으로 제시한다. 그렇게 암묵적인 거래를 마친 두 사람은 곧장 다음 단계로 넘어간다.정체를 숨기기 위해 주연은 여장을 하게 되고, 그 모습과 주연의 맨살을 보게 된 긴은 괜히 기분이 이상해진다. 덧붙여 낯선 세계에서도 울거나 혼란스러워하지 않는 주연에게 흥미 이상의 감정이 생긴다.그때, 갑작스럽게 마도사가 나타나고 그들이 주연을 데리고 간다. 그리고 긴은 마도사가 예정된 경로가 아닌, 다른 쪽으로 노선을 변경하는 걸 알게 되곤 급히 그리로 달려가는데-.