조애나는 원수를 사랑할 수 없었다. 조애나의 집안은 칼 블랙스톤의 집안과 3대 동안 원수로 지내고 있다. 칼은 자기 할아버지가 받은 굴욕을 복수하기 위해 조애나의 가족을 파멸로 몰아넣으려 한다. 무능한 그녀의 오빠는 사업적으로나 개인적으로 칼에게 엄청난 빚은 진다. 어느 날 칼은 그녀를 찾아와 오빠의 차용증서를 내놓으면서, 한 가지 조건만 받아들이면 모든 빚을 탕감해 주겠다고 한다. 이튿날 그를 찾아간 조애나에게 칼은 뜻밖의 조건을 제시하는데….