“내일 전투 꼭 이기세요.”“축복을 받는 것 같군.”“축복해 드릴까요?”레오폴드 제국의 공작이자 황제의 사촌인 엘리더는후계자가 없는 현 황제 루드비히의 계획으로 인해거부할 수 없는 운명의 길을 가게 되고,그 길을 굳건히 하기 위한 일환으로 콘라드 가의 영애 이레인을 만나게 된다.하지만 엘리더의 마음 속에 들어온 건 이레인이 아닌황제의 직속행정관 클레어였다.해맑은 그녀의 미소를 보며 자신도 모르게 미소 짓는 순간,이미 클레어는 그의 모든 것이 되어 버렸다.제국을 위한 일이 아니면 그 무엇에도 무신경했던 엘리더하지만 어느 샌가 그의 마음속을 파고든 한 여인의 미소가그를 서서히 지배하기 시작했다!