가로등 불빛이 꺼지던 밤, 어둠에 스며든 낮은 목소리가 들려온다. 
“저기요.” 
고개를 돌린 세아의 시야를 맹렬히 긁으며 나타난 남자의 얼굴. 
10년 전, 죽은 줄로만 알았던 사랑하는 남자가 살아 돌아왔다. 
안겨오는 거대한 몸, 남자로 변한 체향. 
“누나 집에 들여 보내줘.” 
자신을 찾아온 열다섯 소년이 아닌 스물다섯 살의 도현과 만나게 된 세아는 떨어져 있던 시간 동안 달라진 도현에게 숨겨진 비밀을 하나씩 알게 되는데…….