마법을 배척하는 나라, 뮈엘라.케이트는 그런 뮈엘라의 시골 영지에서 하녀로 일해오고 있었다.어느 날, 그녀가 일하는 데일 남작가에 수상한 하인이 들어온다.“버릇인가 보군. 겁도 없이 남자 방에 혼자 졸졸 따라 들어오는 게 말야.”하인에 어울리지 않는 훤칠한 키에 단정한 외모를 가진 그는 첫날부터 주목을 받지만,케이트는 사사건건 자신과 부딪치는 그가 마음에 들지 않는다. “대답해. 마녀냐.”“마녀? 나?”급기야는 저더러 마녀라 하는 그를 케이트는 수상쩍게 여기기 시작하고,한편 그녀가 몸담은 데일 남작가에 불길한 사건들이 하나둘 일어나기 시작하는데…….