비밀리에 중국에서 북한 고위직 간부를 만난 국정원 요원은 그에게서 중국이 한국 정치에 직접적으로 관여하려 한다는 첩보를 듣는다. 쉽게 믿을 수 없는 그 첩보를 따라, 한반도를 둘러싼 관계가 점차 소용돌이 속으로 빨려 들어간다.
김정일 사후 김정은 체제를 확고하게 굳히려는 북한, 중국의 직접적인 공격에도 그들의 눈치를 봐야 하는 남한, 그리고 그 사이에서 오로지 자신의 목표를 향해 달려가는 형사, 그들이 만들어내는 클라이막스는 과연 어디에 있는가……!