"<빈집의 모험> 홈즈가 사라진 후 병원을 운영하며 평범한 의사로 살고 있던 왓슨은 신문에 나는 다양한 사건 사고에 관심을 갖고 나름대로 추리를 해 보며 지내고 있다. 그러나 ‘로널드 어데어 경 살인 사건’의 결론이 실망스럽게 맺어지자 직접 사건 현장을 방문한다. 젊은 귀족 청년에게 일어난 의문의 사건을 홀로 풀어 보고자 찾아간 현장에서 왓슨은 뜻밖의 인사와 마주치게 되는데……. 
<노우드의 건축업자> 돌아온 홈즈와 왓슨은 다시 베이커 가의 하숙집에 머물며 런던의 이런저런 사건을 해결한다. 아무 일도 일어나지 않을 것 같은 어느 날 아침, 성실하게 생긴 한 젊은이가 경찰에 쫓기는 자신을 도와달라며 하숙집으로 뛰어들어온다. 바로 전날, 양친이 오래전부터 알고 지낸 한 건축업자가 자신에게 유산을 물려주겠다며 찾아왔는데, 법적인 처리를 위해서 건축업자를 방문하고 런던으로 돌아오는 기차에서 건축업자가 죽었다는 사실과 그 범인으로 자신이 지목되고 있다는 신문 기사를 읽었다는 것이다. 이러한 이야기를 털어놓고 있을 때 런던 경시청의 레스트레이드 경감은 청년을 체포하러 하숙집에 들어오고……. 
<춤추는 사람> 노퍽 지방의 한 신사가 사랑하는 아내가 휘말린 사건을 풀어 달라며 홈즈를 찾아온다. 신사는 사건의 배경을 아내에게 직접 물어보는 것은 예의가 아니며 한사코 아내 모르게 아내를 공포에서 구해 줘야 한다고 주장한다. 신사는 아이들 낙서 같은 춤 추는 사람이 그려진 그림을 홈즈에게 내밀고, 홈즈가 춤추는 사람 암호를 분석한다. 노퍽으로 돌아간 신사는 사건의 추이를 홈즈에게 전해 오고, 새로운 암호문을 받아 본 홈즈는 깜짝 놀라며 노퍽으로 가는 기차 시간을 묻는데……. 
<자전거 타는 여자> 복잡한 사건에 매달려 있던 홈즈에게 한 여성이 사건을 의뢰하러 온다. 한참 얘기를 들은 홈즈는 대수롭지 않게 여기며 의뢰인에게는 곧 좋은 일이 일어날 거라고 말해 둔다. 홈즈는 사건이 벌어지는 현장에 왓슨을 대신 보내 조사를 하도록 맡긴다. 그러나 사건은 홈즈의 예상과는 달리 급박한 상황으로 변해 가고, 위험을 막기 위해 급히 왓슨과 달려간 현장에서 의뢰인이 사라진 빈 마차를 발견하는데……. 
<프라이어리 학교 실종 사건> 장관까지 지낸 저명한 공작의 외아들이 실종되었다. 실종된 곳은 학교 기숙사의 2층 자기 방. 방 바깥에는 잠귀가 밝은 학생이 자고 있고, 창 아래 화단에도 아이가 나간 흔적이 없다. 주목할 만한 것은 옆방에 있던 독일인 선생이 함께 사라졌다는 점이다. 홈즈는 독일인 선생의 방에서 찾은 단서와 선생이 타고 나간 자전거에서 사건 해결을 시작하는데…….