“오, 두 팔의 다비드… 저 아름다운 육체에 빠지는 건 반역인가요?” 
지구의 1차 종말 후, 네 개의 팔을 가진 신인류가 탄생한다.
네 개의 팔을 이용해서 멀티태스킹 능력을 극대화한 우수한 신인류에게 
두 팔을 가진 인간은 하등한 돌연변이로 취급되며 뮤턴트의 숲에 버려지거나 노예로 살아가는데…….
네 개의 팔을 당연히 생각하던 소녀와 두 개의 팔을 가진 돌연변이 소년의 만남.
그 만남은 소녀의 삶을 뒤흔들고, 슬프고 잔인하지만 또한 행복할 미래를 안긴다.