"<위스테리아 로지> 홈즈에게 날아온 나이 지긋한 신사 스콧 에클스의 전보. 기묘한 사건의 발단은 에클스가 친구로부터 알게 된 가르시아의 집에 초대를 받으면서 시작된다. 에클스는 그의 초대를 받고 하룻밤 머물렀다. 이상한 분위기는 물론 저녁을 먹을 때 하인이 가르시아에게 가져왔던 편지도 미심쩍었다. 에클스는 성급히 초대에 응한 것을 후회했지만 어쩔 수 없었다. 그러나 놀라운 일은 다음 날 아침에 일어났다. 가르시아는 물론 전날 밤 보았던 하인들 모두 흔적도 없이 사라진 것이다. 그리고 난로 속에서 타다 남은 편지에는 수수께끼 같은 단어들만 적혀 있었다. 홈즈는 이 황당하고 끔찍한 사건의 답을 찾아 나서는데……. 
<소포 상자> 친구도 별로 없고 조용하게 살아왔던 쉰 살의 독신 여성 수전 커싱 앞으로 갈색 종이로 포장된 소포가 하나 도착한다. 소금으로 가득 채워진 상자 안에는 잘린 지 얼마 되지 않은 사람의 귀 두 개가 들어있었다. 신문은 몇 년 전 쫓겨났던 의대 하숙생들이 원한을 품고, 해부실에서 귀를 잘라 보냈을 것이라고 보도했다. 경찰 레스트레이드도 그들을 강력한 용의자라 생각하고 홈즈에게 도움을 요청한다. 그러나 홈즈가 수전 커싱의 집에 방문에 갈색 종이와 상자, 잘려 있는 끈을 보고 흥미로운 추리를 시작한다. 또한 주소에 적혀 있던 이름의 이니셜을 통해 소름 끼치는 사건의 전말을 밝혀나가는데……. 
<레드 서클> 하숙집을 운영하던 워런 부인이 불안해하며 홈즈를 찾아와, 최근 새로 들인 기이한 하숙인에 대한 사건을 조사해 달라고 부탁한다. 그 남자는 몇 가지 조건만 지켜준다면 큰돈을 지불하겠다고 약속했다. 가난했던 워런 부인은 흔쾌히 받아들였다. 워런 부인은 첫날을 뺀 열흘 동안 그 남자와 단 한 번도 마주친 적이 없으며, 이상한 행동을 보인다고 털어놓았다. 왓슨과 홈즈는 하숙집으로 가서 문제의 하숙인을 살펴보는데, 놀랍게도 남자가 아닌 여자였다. 해가 저물고 어둠 속에서 잠복하던 홈즈는 깜빡거리는 불빛이 보내는 암호를 풀고, 그 뒤에 숨겨진 거대한 비밀 조직의 그림자가 드러나게 된다. 
<브루스파팅턴 잠수함 설계도> 어느 날 울리치 군수청의 직원 캐도건 웨스트가 런던 지하철 선로에서 시체로 발견된다. 또한 사건을 해결하는 결정적인 단서도 현장에 함께 있었다. 캐도건 웨스트의 시신에는 기차표가 없었고, 선로 위에 핏자국이 거의 남아 있지 않았다. 그는 다른 곳에서 살해되어 선로로 옮겨진 것이다. 마지막으로 그의 옷 주머니에는 회사 금고에 보관되어 있어야 할 브루스파팅턴 잠수함 설계도 일곱 장이 들어 있었다. 홈즈는 지하철과 지상이 연결되는 집을 알고, 나머지 설계도의 행방을 감춰 버린 사람이 범인이라고 확신하는데…….