"<실버 블레이즈> 홈즈에게 의뢰된 사건은 생각보다 복잡했다. 금방 해결될 수 있는 일이라고 생각해 홈즈는 그 일에 나서지 않았다. 그 사건은 바로 명마 실버 블레이즈의 실종과 마부의 미스테리한 죽음이었다. 홈즈는 결국 사건을 해결하기 위해 떠난다. 홈즈는 사건 현장에서 사라진 말과 마부의 죽음을 연결하는 단 하나의 단서를 발견하는데……. 
<누런 얼굴> 초조해 보이는 남자가 홈즈의 사무실로 찾아왔다. 그는 홈즈에게 사적이지만 사건과 관련되어있을 지도 모르는 일에 대해 이야기하기 시작한다. 옆집에 누가 이사를 오자 변해 버린 아내, 그리고 그 집 창가에 나타나는 누런 얼굴. 홈즈는 왓슨 박사와 사건을 추리하기 시작한다. 그러나 홈즈가 생각한 것과는 다른 쪽으로 사건이 흘러가는데……. 
<주식 중개인> 주식 중개인이 홈즈를 찾았다. 자신은 촉망받는 주식 중개인이었지만 회사가 어려워져 결국 퇴사를 하게 됐다. 그런데 우연찮게 좋은 회사의 면접을 보기로 한 전날, 그를 찾아온 이상한 남자. 남자는 주식 중개인을 추켜세우고, 100파운드를 선불로 주며 자신과 형이 운영하는 회사로 옮길 것을 제안한다. 큰돈을 받고 주식 중개인은 남자가 소개해 주는 회사로 가기로 결정했다. 출근한 첫날부터 주식 중개인에게 주어지는 일은 당혹스럽기만 한데……. 
<글로리아 스콧 호> 홈즈는 자신의 대학 시절을 얘기하며, 탐정이 되기로 한 계기를 왓슨 박사에게 들려준다. 그 사건은 대학 시절 친구의 아버지인 트레버 노인의 사건이다. 홈즈와 친구, 그의 아버지가 휴가를 즐기고 있을 무렵 집으로 찾아온 기괴한 모습의 남자. 아버지의 친구라고 하지만 뭔가 께름칙하기만 한데 그 남자의 앞에서 쩔쩔매는 아버지. 그들의 앞에 경악스러운 일이 펼쳐지는데……. 글로리아 스콧 호에서는 무슨 일이 있었던 걸까? 
<머스그레브 가의 의식> 옛 친구인 오래된 성의 지주가 홈즈에게 찾아온다. 그 성에서 벌어진 기괴한 사건. 갑자기 사라진 집사, 그리고 하녀. 홈즈는 사건을 해결하기 위해 성으로 간다. 성 남자들에게 행하는 의식을 적은 종이를 보고 홈즈의 추리가 시작된다. 
<라이게이트의 수수께끼> 너무 많은 사건에 치어 체력이 고갈되어 있었지만 홈즈는 미스테리한 사건이라면 물불을 가리지 않고 뛰어든다. 그에게 찾아온 의뢰인은 대 저택이 모여 있는 곳에서 벌어지는 강도 사건에 대한 자문을 얻고자 찾아왔다. 직접 사건이 일어난 곳에서 사건을 해결하기 위해 홈즈는 가설을 세우고 추리를 시작하는데……. 
<등이 굽은 남자> 홈즈에게 추리 의뢰가 들어온다. 대령의 죽음과 관련된 사건은 밀실에서 벌어졌다. 유리로 된 온실에서 들려 온 괴성. 대령의 죽음을 해결할 실마리를 온실에서 찾게 된다. 부인과 절친한 이웃 아가씨에게 들은 등이 굽은 남자와 부인의 밀담이 이 사건을 해결하게 해 주는데…….