"<유명한 의뢰인> 홈즈에게 신분을 밝히지 않는 의뢰인이 찾아왔다. 이 사건은 악독한 남자에게 빠져있는 딸의 결혼을 막는 것이다. 세계적으로 유명한 악당 그루너 남작은 여자들을 꼬여내 살인을 저지르기도 하는 남자였다. 사랑에 빠진 바이올렛 양은 흉악한 남자의 실체에 대한 어떤 말도 들으려 하지 않았다. 바이올렛 양을 설득할 결정적인 증거물을 찾기 위해 홈즈는 왓슨을 그루너 남작의 집으로 잠입하게 하는데……. 
<창백한 군인> 베이커 가에 군인이 찾아와 자신의 친구에 대한 비밀을 풀어 달라고 한다. 친구의 부모는 친구가 전쟁이 끝난 후 세계 일주를 갔다고 하지만 친구의 행방에 의문이 생긴 의뢰인은 친구의 집에 직접 방문을 해서 진상을 알아보기로 하지만 쉬운 일이 아니다. 결국 그 사건을 해결하기 위해 홈즈를 찾아오게 된 것이다. 
<마자랭의 보석> 홈즈는 이미 지쳐 있었다. 사건의 범인과 증거, 증인은 다 찾았지만 정작 의뢰인이 원한 마지랭의 보석은 찾지 못한 것이다. 누가 가지고 있는지 알고 있지만 그 보석이 숨겨진 장소를 찾을 수가 없었다. 홈즈는 직접 보석을 훔친 범인과 얘기를 나누고 그 보석이 어디에 있는지 알게 되는데……. 홈즈의 변장술과 마술 같은 속임수가 번뜩이는 작품. 
<세 박공의 집> 홈즈가 이번에 휘말린 사건은 홈즈와 안면이 있는 집안의 부인으로부터 의뢰되었다. 집을 사겠다는 사람이 나타났는데 원하는 대로 돈을 준다고 해서 아무래도 수상쩍게 여겼던 것이다. 홈즈는 분명 배후세력이 있다고 보고 사건을 조사한다. 그런데 홈즈를 협박하는 패거리들이 나타나고 의뢰인의 집에도 도둑이 든다. 홈즈는 분명 그 집에 숨겨진 물건이 있을 거라고 생각하는데……. 
<서식스의 흡혈귀> 홈즈에게 이번에 의뢰된 사건은 흡혈귀에 관한 것이었다. 배달된 편지에는 친구의 부인이 흡혈귀이며 아이의 피를 빨아 먹는 것을 목격했다는 내용이 쓰여 있었다. 홈즈는 이 기이한 사건의 의뢰를 맡기로 하고 떠나는데……. 
<세 명의 개리뎁> 한 미국인이 홈즈를 찾아왔다. 하지만 홈즈에게 사건을 의뢰하는 미국인의 말은 모두 거짓말로 들린다. 그는 왜 거짓으로 사건을 의뢰하는 것일까? 홈즈는 미국인이 의뢰한 개리뎁을 찾아 만나기로 하는데 그 개리뎁은 또 다른 개리뎁을 찾기 위해 돈을 아끼지 않는데 세 명의 개리뎁이 연루된 이 사건의 결말은 어떻게 되는 것일까? 
<소어 다리> 살인 사건이 벌어졌다. 경찰은 던버라는 여자를 범인으로 지목했다. 사건 의뢰인은 그녀가 무죄라는 것을 입증해 주면 자신의 돈과 명예를 모두 걸겠다고 했다. 그런데 던버 양에게는 살인 사건이 일어난 시간에 알리바이조차 없었다. 홈즈는 던버 양에 대한 조사를 시작한다. 의뢰인과의 만남에서 홈즈는 던버 양과 의뢰인이 내연의 관계라는 사실을 알게 된다. 가정 교사였던 던버 양과 집 주인과의 관계가 주인집 안주인을 죽음으로 이끌었던 것은 아닐까?