대륙 최고의 마술사 양성 기관 ‘송곳니의 탑’ 출신의 엘리트 마술사 오펜은 어떤 사건을 계기로 타워를 떠나 토토칸다시의 사채업자로 살아가고 있었다. 어느 날, 채무자 볼칸, 도틴 형제가 그에게 와서 ‘돈벌이 이야기’를 제안한다. 그것은 명문가 에버래스틴 가문을 상대로 결혼사기를 치자는 것. 오펜은 초대받는 형식으로 에버래스틴 가문을 방문하지만 그들의 계획은 차녀 클리오에 의해 간파된다. 그 순간 폭발음과 함께 집에 드래곤이 나타난다. 그 드래곤은 바로 오펜이 찾아 헤매던 누나와 같은 존재 아자리의 변신한 모습. 아자리는 천인 종족의 저주로 그러한 모습이 되었던 것인데…….