고아로 태어났다. 남의 지갑을 털며 살았다. 경찰의 총에 맞았다. 그리고 눈을 뜨니, 드래곤이 되어 있었다!  비참했던 전생과는 달리 엄마 드래곤과 함께 행복한 헤츨링 생활을 하는 아르카이센. 아버지에게 검술을, 할아버지에게 마법을 배우고 쿨하지만 예쁜 약혼녀 드래곤까지 생겼는데 뭐라고요, 내가 돌연변이? 이대로는 성룡이 되자마자 죽고 만다고?  “너는 베르무트 님께 선택 받은 존재야.”  탐욕에 찬 인간들의 제국, 분노하는 엘프들, 차원을 이동해온 팔찌. 블랙 드래곤 아르카이센은 살아남기 위해 신의 돌을 찾아 떠난다!