대악마가 몰락한 후 안정을 찾았다고 생각한 천상. 
하지만 은빛 도시의 심장부에 두고 감시하던 검은 영혼석이 어둠의 기운을 뻗치기 시작한다. 
이를 감지한 지혜의 대천사 티리엘은 영혼석을 옮기거나 파괴하려 하지만 다른 대천사들의 반대에 부딫히고, 
결국 천상의 운명을 인간들의 손에 맡기려 하는데…