[판타지, 첫사랑, 힐링물, 드래곤공, 다정공, 미인공, 사랑꾼공, 시골청년수, 명랑수, 잔망수, 츤데레수]동쪽 땅의 작고 아름다운 마을, 베론.그곳에 전쟁을 치른 드래곤 아이작이 휴양하러 온다.그를 보기 위해 사람들이 몰려든 가운데마을을 떠돌아다니던 사고뭉치 개가 아이작이 탄 마차에 뛰어들고,카엘은 짜증 내면서도 개를 구하기 위해 몸을 날리는데…“카엘 군, 아이작 님께서 마차에 타라고 하십니다.”얼떨결에 아이작의 마차에 타게 된 카엘.“저 일하러 가야 해요.”“좋아. 그럼 내가 자네한테 이야기 값을 주지. 어떤가.”“거참, 난데없이 무슨…”“50실버.”“뭐든 물어보시죠.”카엘의 거침없는 태도가 마음에 든 아이작은그에게 가이드가 되어줄 것을 제안한다.아이작의 가이드가 되어 그와 함께 다니던 카엘은그를 두려워하는 마을 사람들의 생각이 편견이었음을 깨닫고,그와 있는 시간이 즐겁게 느껴진다.어느 날 그의 성에서 하룻밤 신세를 지게 된 카엘.천둥 같은 굉음에 놀라 깬 카엘은 드래곤으로 변하려는 아이작을 발견한다.겁에 질려 도망치는 사람들과 달리, 카엘은 아이작의 방으로 뛰어드는데…[이 작품은 15세 이용가로 개정되었습니다.]