사력을 다해 탈고한 시나리오를 앞에 두고 천년필름의 진종한 대표가 팔짱을 낀 채 눈싸움이라도 하는지 오랫동안 노려보고 있다. 준호의 입술이 바짝바짝 말라온다. 이번에도 받아들여지지 않으면 또다시 제작사 리스트에서 천년필름의 이름 위에 줄을 긋고 다른 곳을 찾아야 한다. ‘내 영혼을 이 시나리오에 갈아 넣었는데…….’ 진 대표의 장고하는 모습을 보니 불안감이 점점 커져만 갔다. “이 감독…….” 그의 시선이 준호를 향했다. “예?” “해봅시다.” 덤덤한 말이 준호에게 비현실적으로 들려왔다. 귓가가 멍멍했고, 슈퍼슬로우로 진 대표의 모습이 느리게 재생되는 듯 보였다. ‘나도 이제 영화감독이다!’
마왕은 끝내 용사 일행의 손에 쓰러졌다. 그리고 승리의 증표로 잡혀온 어린 마왕의 딸(메리언 리어, 10세)을 누군가 처형 전날 밤 빼돌려 도주하는 초유의 사건이 발생한다. 범인은 바로 용사 일행의 일원인 사냥꾼 후드. 고지식한, 최강의 사냥꾼인 그는 어린 소녀를 처형하는 것은 부당하다며, 자신이 따르는 원칙인 ‘사냥꾼의 미덕’대로 메리언을 훌륭한 사냥꾼으로 키워내겠다며 그녀를 데려간다. “내 목숨을 원한다면 당신을 키워서 독립시킬 때가 왔을 때 싸워드리겠습니다. 그 때까지 원하신다면 내가 부모님께 배운 사냥꾼의 기술과 미덕 전부를 당신에게 가르쳐 드리겠습니다. 그러니까...” 복수할 수 있는 힘을 가진 성인이 될 때까지 후드를 따라가기로 한 메리언과 그런 메리언을 보호하며 숨어 지낼 수 있는 마경의 숲으로 향하는 후드. 그리고 그런 그와 그녀를 옛 동료, 최강의 용사들이 뒤쫓기 시작한다. 용사보다 강한 사냥꾼이 바라는 것은 그저 안락한 가정의 삶이지만…. "근데 마왕 딸의 아빠면... 그거 마왕 아냐?" 힘을 숨긴 사냥꾼, 아니 '마왕'이 되기 싫은 사냥꾼의 이야기. "자, 이제 '사냥'을 시작해볼까요?"